丹納赫將以21.4億美元的價格收購GE生命科學(xué)公司的生物制藥業(yè)務(wù)
丹納赫今天表示已同意以約214億美元的現(xiàn)金收購GE生命科學(xué)的生物制藥業(yè)務(wù),該協(xié)議旨在增強(qiáng)買方的生物加工產(chǎn)品并償還賣方的債務(wù)。丹納赫表示,考慮到交易結(jié)構(gòu)的預(yù)期稅收優(yōu)惠,GE Biopharma的凈購買價預(yù)計約為200億美元。
GE Biopharma是一家儀器,消耗品和軟件供應(yīng)商,旨在支持生物制藥的研究,發(fā)現(xiàn),工藝開發(fā)和制造工作流程。該業(yè)務(wù)包括過程色譜硬件和消耗品,細(xì)胞培養(yǎng)基,一次性技術(shù),開發(fā)儀器和消耗品以及服務(wù)。
收購?fù)瓿珊?,GE Biopharma將作為丹納赫生命科學(xué)領(lǐng)域的獨(dú)立公司運(yùn)營。這個價值65億美元的部門包括Pall,Beckman Coulter Life Sciences,SCIEX,Leica Microsystems,Molecular Devices,Phenomenex和Danaher的IDT業(yè)務(wù)。
“此次收購將為我們的生命科學(xué)產(chǎn)品組合帶來一支才華橫溢,充滿激情的團(tuán)隊以及高度創(chuàng)新,行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)品套件,為我們當(dāng)前的生物制劑工作流程解決方案提供了極好的補(bǔ)充,”丹納赫總裁兼首席執(zhí)行官Thomas P. Joyce, Jr.在一份聲明中說。
“我們看到了充分利用丹納赫業(yè)務(wù)系統(tǒng)的強(qiáng)大功能,為GE Biopharma的客戶提供端到端的生物加工解決方案,幫助實(shí)現(xiàn)突破性的開發(fā)和生產(chǎn)能力。我們期待著歡迎這支才華橫溢的團(tuán)隊前往丹納赫。“
Joyce補(bǔ)充說,丹納赫希望GE Biopharma推進(jìn)其增長和創(chuàng)新戰(zhàn)略。丹納赫預(yù)計,GE Biopharma將在2019年產(chǎn)生約32億美元的年收入,其中約75%的收入被認(rèn)為是經(jīng)常性的。
丹納赫去年完成凈收益27億美元,同比增長7%,收入增長8.5%,達(dá)到199億美元。
丹納赫在今天宣布這項交易時表示,預(yù)計將通過股權(quán)發(fā)行所得的約30億美元資金進(jìn)行全現(xiàn)金交易,其中可能包括提供強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股,以及手頭可用現(xiàn)金和來自發(fā)行債務(wù)和/或新的信貸額度。
丹納赫預(yù)計此次收購將使其GAAP攤薄后每股凈收益減少約1.15美元至1.20美元,但在收購后的第一個完整年度,其非GAAP,調(diào)整后每股攤薄凈收益約為0.45美元至0.50美元。
非GAAP,經(jīng)調(diào)整的攤薄后每股凈收益不包括預(yù)期的非現(xiàn)金攤銷,購買會計費(fèi)用和收購產(chǎn)生的交易費(fèi)用,以及與開展業(yè)務(wù)相關(guān)的站立成本。
丹納赫2018年的業(yè)績?yōu)槊抗蓴偙∈找?.74美元,而非公認(rèn)會計準(zhǔn)則調(diào)整后的2018年每股攤薄凈收益為每股4.52美元,較2017年的數(shù)額增加12%。
2001年至2014年擔(dān)任丹納赫首席執(zhí)行官的通用電氣首席執(zhí)行官拉里·卡爾普告訴“華爾街日報”,通過削減增長最快的業(yè)務(wù)之一,通用電氣旨在通過以下方式減少債務(wù),而不是通過以下方式減少債務(wù)。首次公開募股。“這個提議讓我們更接近一個我們沒有把我們的議程花在資產(chǎn)負(fù)債表上的地方。”
Culp補(bǔ)充說,IPO計劃正在重新評估,而GE則專注于完成其拋售。丹納赫表示,該交易預(yù)計將在2019年第四季度完成,并符合慣例條件,包括收到適用的監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。
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