2020年中國輔助生殖行業(yè)產業(yè)鏈及競爭趨勢分析發(fā)展跨境

醫(yī)療緩解市場需求緊張問題

輔助生殖行業(yè)產業(yè)鏈分析

隨著二胎政策的放開，我國不孕不育發(fā)病率的提高和輔助生殖技術的發(fā)展，

我國輔助生殖市場逐漸打開，逐漸形成了較為完善的產業(yè)鏈：上游領域包括輔助

生殖藥物、檢驗試劑、器械供應商;中游則為相關服務的互聯(lián)網平臺;下游則有輔

助生殖服務機構。各產業(yè)鏈環(huán)節(jié)上的機構、企業(yè)協(xié)調運轉，共同支撐產業(yè)規(guī)模逐

漸壯大。

1、產業(yè)鏈上游：外企寡頭壟斷，國企產品努力實現進口替代

——輔助生殖檢驗試劑：深圳亞輝龍、北京博奧生物為主要生產

商

目前，國內的主要試劑生產企業(yè)包括深圳亞輝龍、北京博奧生物、安圖生物

及利德曼的多家上市或非上市企業(yè)。

具體來看，雌二醇測定試劑市場是我國輔助生殖檢驗試劑廠家競爭最為激烈

的市場，上?？迫A生物工程股份有限公司、深圳市新產業(yè)生物醫(yī)學工程股份有限

公司、鄭州博賽生物技術股份有限公司、深圳亞輝龍、四川邁克生物等公司同臺

競技;在孕酮定量檢測試劑市場，廣州萬孚生物技術為主要生產商;抑制素B測定

試劑方面，深圳亞輝龍較具有競爭優(yōu)勢，深圳華康生物醫(yī)學、廣州康潤生物等企

業(yè)也有立足之地;促軟泡聲稱激素(FSH)測定試劑方面，北京北方生物技術研究所

和廣州市達瑞抗體工程技術有限公司頗有經驗。

2)輔助生殖藥物：默克雪蘭諾是行業(yè)龍頭，麗珠集團、長春金賽正攻城略地

早期我國輔助生殖藥物市場由國外企業(yè)壟斷，重組促卵泡激素只有瑞士默克

雪蘭諾和荷蘭歐加農的進口產品，價格十分昂貴，直接增加了我國輔助生殖治療

的費用。我國藥企經過多年的研發(fā)目前已掌握了藥物核心技術，“四階段”的藥

物已全面實現國產化，價格相對于進口產品較為低廉，應用也逐漸增多。

從主要企業(yè)的市占率來看，默克雪蘭諾是行業(yè)龍頭，是全球唯一一家在不孕

不育治療領域提供全系列產品的公司，其產品市場占有率在50%以上。麗珠醫(yī)藥

集團股份有限公司在國內企業(yè)中市場占有率最高在20%左右，隨著麗珠集團藥品

產線的不斷優(yōu)化以及價格優(yōu)勢的展現，進口替代仍有提升空間。此外長春金賽藥

業(yè)及浙江仙琚制藥等藥企也占據了一定的市場份額。未來隨著我國藥企技術的不

斷進步，國產輔助生殖藥物市場占比將會進一步提高。

3)輔助生殖器械：國內企業(yè)逐漸突破外企壟斷地位

目前，整個輔助生殖行業(yè)上游的醫(yī)療器械的生產以國外企業(yè)為主，但近年來，

在政策的支持下，國內企業(yè)大力發(fā)展生產團隊，構建研發(fā)體系，逐漸突破了國外

企業(yè)對于輔助生殖行業(yè)醫(yī)療器械的壟斷地位。

國外生產輔助生殖用醫(yī)療器械的企業(yè)有Vitrolife(瑞典)、William

(澳大利亞)、Cook(美國)、Wallace(英國)、ProdimedSA.S(法國)、

$%&((日本)、Labotect(德國)、Genetics(比利時)、ORIGIOa/s(丹麥)等。

國內目前涉及到輔助生殖醫(yī)療器械的廠商包括有山東威高和力因精準醫(yī)療等，主

要生產取卵針、胚胎移植導管、培養(yǎng)皿等輔助生殖相關醫(yī)療器具和耗材類產品。

2、產業(yè)鏈中游：“互聯(lián)網+輔助生殖”平臺為主流

輔助生殖行業(yè)中游為各類經銷代理商，在我國市場上主要為“互聯(lián)網+輔助

生殖”服務平臺，代表企業(yè)主要有好孕幫、趣孕、貝貝殼、愛丁醫(yī)生等。其依托

互聯(lián)網的渠道優(yōu)勢，在線推出問診APP，線下通過醫(yī)療服務實體精準獲客，進一

步將不孕不育患者引流到下游輔助生殖醫(yī)療服務機構，構成了“互聯(lián)網+輔助生

殖”的主流市場，合計覆蓋了全國80家以上的輔助生殖醫(yī)院，全國400萬以上

的用戶。

3、產業(yè)鏈下游：牌照審批嚴格，公立醫(yī)院具備天然優(yōu)勢

輔助生殖行業(yè)下游主要為輔助生殖機構，由于我國輔助生殖服務市場受嚴格

監(jiān)管，目前玩家較少，截止至2018年底，我國經批準開展人類輔助生殖技術的

醫(yī)療機構共498家，經批準設置人類精子庫的醫(yī)療機構共26家，其中獲試管嬰

兒牌照的醫(yī)院僅有327家，34.34%的生殖中心達不到試管嬰兒技術要求。

注：國家衛(wèi)健委暫未更新2018年我國試管嬰兒中心名單，數量沿用2016

年，以更新為準。

由于成功率是輔助生殖機構競爭的核心指標，我國國有醫(yī)院普遍開展歷史早，

獲得醫(yī)療資源較多，因而無論從市場口碑、專家水平、設備條件各方面都具備天

然優(yōu)勢。

目前，我國輔助生殖服務市場上的龍頭包括中信湘雅生殖與遺傳?？漆t(yī)院、

山東大學附屬生殖醫(yī)院、錦欣生殖(中國地區(qū))、北京大學附屬醫(yī)院和上

海交通大學附屬醫(yī)院。上述五家醫(yī)療機構中，四家機構具有公立背景。

其中，中信湘雅周期數位居全國榜首，2018年周期量為4萬例，遠超行業(yè)

第二名，市占率為5.8%，位列行業(yè)第一;唯一的民營醫(yī)療機構為錦欣生殖，2018

年取卵周期數為20958例，市占率為3.1%，位列行業(yè)第三。

4、中國輔助生殖行業(yè)競爭趨勢分析

總體來看，受到牌照稀缺和審批難度大、醫(yī)療資源分布不均等因素影響，我

國輔助生殖行業(yè)基本被國有醫(yī)院、跨國藥企寡頭玩家把控。在此背景下，為解決

我國輔助生殖市場供需不平衡，需求缺口大的問題，我國民營輔助生殖中心正在

逐漸成長，海外輔助生殖也正成為熱點，預計未來將有更多的玩家參與到輔助生

殖市場競爭中來。

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