康泰倫特今天表示已同意以12億美元現(xiàn)金收購(gòu)Paragon Bioservices，旨在通過(guò)一家領(lǐng)先的病毒載體開(kāi)發(fā)商和制造商將買(mǎi)家的能力擴(kuò)展到基因治療領(lǐng)域。

私立股權(quán)支持的Paragon總部位于巴爾的摩的馬里蘭大學(xué)(UM)BioPark，位于馬里蘭大學(xué)巴爾的摩(UMB)的學(xué)術(shù)醫(yī)學(xué)中心校區(qū)，是一家合同開(kāi)發(fā)和制造組織(CDMO)，專(zhuān)注于通過(guò)腺相關(guān)病毒(AAV)載體，以及下一代疫苗，腫瘤學(xué)免疫療法(溶瘤病毒)和其他復(fù)雜的生物制劑。

根據(jù)Paragon的網(wǎng)站，目前50%的合同都用于基因治療工作。Paragon說(shuō)，在過(guò)去的25年里，它幫助客戶開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)了50多種不同的生物治療藥物和疫苗。

兩家公司都處于擴(kuò)張模式。星期四，Paragon正式標(biāo)志著在巴爾的摩/華盛頓瑟古德馬歇爾國(guó)際機(jī)場(chǎng)附近的安妮阿倫德?tīng)柨hHarmans開(kāi)設(shè)了一個(gè)占地200,000平方英尺的新工廠。該設(shè)施配備了幾個(gè)500升和2000升一次性生物反應(yīng)器，用于臨床通過(guò)商業(yè)材料生產(chǎn) - 預(yù)計(jì)到年底將Paragon的員工人數(shù)增加到500人以上，其中包括現(xiàn)在位于UM BioPark的350多人。

一天前，康泰倫特舉行了一個(gè)儀式，標(biāo)志著上海新建一個(gè)占地30,000平方英尺的臨床供應(yīng)設(shè)施。新工廠預(yù)計(jì)將雇用多達(dá)100人，提供臨床供應(yīng)服務(wù)，包括FastChain ®需求帶動(dòng)供給，二次包裝，臨床存儲(chǔ)和本地配送，以及臨床退貨和銷(xiāo)毀服務(wù)。該工廠位于唐鎮(zhèn)自由貿(mào)易區(qū)(FTZ)外，靠近Catalent現(xiàn)有的外高橋保稅區(qū)和中國(guó)上海張江國(guó)家創(chuàng)新示范區(qū)，自生物制藥業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)以來(lái)，被當(dāng)局稱(chēng)為“ 藥谷 ”。

Paragon在快速增長(zhǎng)的基因治療制造市場(chǎng)中無(wú)與倫比的專(zhuān)業(yè)知識(shí)將成為我們業(yè)務(wù)的變革性補(bǔ)充，我們相信這將加速我們的長(zhǎng)期增長(zhǎng)，”Catalent主席兼首席執(zhí)行官John Chiminski在一份聲明中表示。“Paragon為Catalent帶來(lái)了一項(xiàng)補(bǔ)充能力，將從根本上改善我們的生物制劑業(yè)務(wù)，并為客戶提供端到端的綜合生物制藥解決方案。”

最近幾個(gè)月，基因療法的擴(kuò)張延續(xù)了新澤西州Somerset的Catalent的一系列擴(kuò)張行動(dòng)。今年1月，該公司表示將在三年內(nèi)花費(fèi)2億美元擴(kuò)大其生物制劑業(yè)務(wù)，增加其在印第安納州布盧明頓和威斯康星州麥迪遜市的原料藥生產(chǎn)能力和藥品填充/生產(chǎn)能力。去年，康泰倫特以1.33億美元的價(jià)格收購(gòu)了瞻博藥業(yè)，該交易增加了英國(guó)早期藥物開(kāi)發(fā)的卓越中心。

'下一步發(fā)展'

“我們很高興與我們行業(yè)中領(lǐng)先的藥物開(kāi)發(fā)和制造合作伙伴聯(lián)手，”Paragon總裁兼首席執(zhí)行官Pete Buzy補(bǔ)充道。“這項(xiàng)交易將使我們能夠?qū)崿F(xiàn)下一階段的發(fā)展，并擴(kuò)大我們的能力和平臺(tái)，為客戶及其患者帶來(lái)利益。”

交易完成后，Buzy將繼續(xù)擔(dān)任Paragon的掌舵人，領(lǐng)導(dǎo)該公司約380名員工加入Catalent。該交易預(yù)計(jì)將在2019年第二季度完成，但須遵守慣例成交條件，包括美國(guó)反托拉斯法規(guī)定的等待期屆滿。

康泰倫特在全球五大洲的30多家工廠雇傭了超過(guò)11,000名員工，其中包括1800多名科學(xué)家，截至2018年6月30日的財(cái)政年度報(bào)告的年收入為24.63億美元。

Paragon在本日歷年的預(yù)計(jì)收入超過(guò)2億美元，這將是Catalent總業(yè)務(wù)中相對(duì)較小的一部分。然而，Catalent指出Paragon收入目標(biāo)的近90%已經(jīng)反映在已簽署的合同中，并預(yù)計(jì)該公司潛在可尋址的全球基因治療市場(chǎng) - 該公司預(yù)計(jì)為400億美元 - 預(yù)計(jì)將在該媒體中持續(xù)增長(zhǎng)25%在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，Paragon預(yù)計(jì)將超過(guò)市場(chǎng)增長(zhǎng)水平。

Catalent并不是唯一一家希望與基因治療一起成長(zhǎng)的公司。上個(gè)月，Thermo Fisher Scientific宣布以17億美元收購(gòu)病毒載體CDMO Brammer Bio，意圖擴(kuò)大其在該領(lǐng)域的能力- 盡管羅氏仍計(jì)劃以48億美元收購(gòu)Spark Therapeutics，盡管一些Spark股東反對(duì)尋求更高的價(jià)格迫使羅氏將其收購(gòu)要約延長(zhǎng)一個(gè)月至5月2日。

收購(gòu)Paragon預(yù)計(jì)將在收盤(pán)后的第二個(gè)完整財(cái)年開(kāi)始增加Catalent調(diào)整后的每股凈收益，此后該公司表示“顯著”。

Catalent補(bǔ)充稱(chēng)，它打算通過(guò)現(xiàn)有高級(jí)擔(dān)保信貸額度6.5億美元的增量定期貸款和6.5億美元的新系列可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股與Leonard Green&Partners(LGP)附屬基金的收益為該交易提供資金。此次收購(gòu)不受融資條件的限制。

根據(jù)慣例成交條件和執(zhí)行最終文件，Catalent已獲得摩根大通銀行的增量定期貸款融資承諾，該銀行將作為融資的主要安排人。Catalent已分別簽訂最終協(xié)議，向LGP附屬基金發(fā)行高達(dá)10億美元的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股，其中Catalent計(jì)劃發(fā)行6.5億美元。

關(guān)于LGP基金對(duì)Catalent的投資，LGP的合伙人Peter Zippelius將加入Catalent的董事會(huì)。到目前為止，Paragon的現(xiàn)有投資者一直是NewSpring Health Capital和Camden Partners。